目前，世界经济有所改善，但主要经济体经济尚未企稳，外需增长存在变数，贸易保护主义形势严峻，企业综合成本居高不下，产业结构艰难转型。我国医药贸易将继续在国内国际错综复杂的背景下前行。

2014年1～9月，我国医药进出口总额725.37亿美元，同比增长9.72%。其中，出口额404.54亿美元，增长6.62%;进口额320.83亿美元，增长13.9%;对外贸易顺差83.7亿美元，同比下降14.37%。医药外贸继续保持中低速增长态势，但增速持续趋缓，整体发展困难不容小觑。

而伴随国际经济大环境的好转，国内医药企业转型升级步伐等内生动力的持续增强，以及国家在医药政策、市场环境等方面的支持力度加大，2014年我国医药外贸发展将呈现总体向好的局面，全年增长将呈现前低后高态势。综合各方面因素，预计2014年中国医药外贸将达到10%左右的增长，其中出口增长7%左右，进口增长14%左右。

1.【商品结构】

中药类：出口增长进口回落

1～9月，中药类产品进出口总额33.44亿美元，同比增长9.99%;出口25.86亿美元，同比增长13.9%;进口7.58亿美元，同比下降1.55%。

作为出口主力的植物提取物，保持24.09%的两位数高速增长;保健品、中药材及饮片出口增幅分别为8.78%和6.04%;中成药则出现量跌9.14%，价增8.07%的局面，造成中成药整体出口金额下降近2个百分点，是唯一出现金额下滑的中药类产品。分析原因，除了中医药宣传力度有待加强、国内企业内生动力有待提高外，国外政策的制约以及中成药在欧盟市场的注册等问题同样不容忽视。如英国药管局从2014年5月1日起停止销售非执照草药制品，这一禁令对我国出口欧盟市场造成一定影响。

进口方面，中药材及饮片进口额1.66亿美元，同比增长14.6%，进口金额的增长依赖于进口价格同比上升47.88%的拉动。而植物提取物进口金额2.29亿美元，同比下降幅度超过20%，进口价格同比微增0.77%。近来，国内植物提取物企业竞争力得到一定提升，部分原先以进口为主的植物提取物产品由进口转为国内供货，且去年该产品进口量较大，市场处于饱和状态，进口有效需求受到抑制。

西药类：进出口趋势依旧

前三季度，我国西药类产品进出口额430.26亿美元，同比增长12.73%;出口233.61亿美元，同比增长7.88%;进口196.65亿美元，同比增长19.09%。

其中，大宗原料药出口额192.83亿美元，同比增长8.15%;出口数量同比增长5.39%，出口价格微增2.62%。原料药在西药中的占比为82.5%，占整体医药出口额的47.67%，比重过大折射出中国医保产品结构调整、产品升级的必要性和紧迫性。我国大宗原料药受新版GMP、环保压力等影响产量下降，短期内供货紧张，助推价格上涨，进而带动我国大宗原料药出口呈恢复性增长，但制约原料药产业如产能过剩等深层次问题并未有效解决，整体来看，原料药出口增速下行趋势已不可逆转。

西成药和生化药出口虽有所上涨，但出口金额有限，分别为21.52亿和19.26亿美元，仅占西药出口的17.4%，无法与原料药比肩。国内企业在注重丰富产品线的同时，应将重心向高端制剂等下游产业链倾斜，依托坚实的原料药产业基础，消化自身过度产能，提升出口产品的附加值，努力实现粗放型低端产品向精细型高端产品的战略转型。

进口方面，西成药、生化药则占西药进口的67.43%，且进口增幅一直保持在两位数以上，西成药、生化药在进口贸易中的比重稳步提升。伴随我国人口结构的变迁、市场容量的扩容以及相关支持医药发展政策的落地，扩大进口具备了现实条件。

医械类：进出口增速趋缓

我国医疗器械出口进入稳步成长期，增长幅度缩窄。1～9月，医疗器械类进出口总额261.92亿美元，同比增长5.18%;出口额145.32亿美元，增长3.67%;进口额116.6亿美元，增长7.13%。

一次性耗材类产品出口数量虽增长11.45%，但出口均价却同比下降19.44%，出口数量的增长无法冲抵均价降低所带来的负面影响，出口额同比下降10.22%。高附加值的医院诊断与治疗设备出口趋于稳定，虽然仍以外资企业出口为主，但内资企业份额在逐年上升。

2.【市场统计】

出口：主流市场稳定，新兴市场放缓

1～9月，中国医药产品出口到220个国家和地区，亚洲、欧洲和北美洲是我国医药产品主要出口市场，出口额分别为169.38亿、107.93亿和73.25亿美元，总比重高达86.65%。我国对三大市场出口额均有所增长，对亚洲出口增幅最大，达9.89%，对欧洲和北美洲出口的增幅分别为5.85%和4.48%，显示我国出口主流市场虽保持稳定增长的态势，但增幅有限。亚洲、欧洲、北美洲市场出口量分别增长15.13%、8.75%、11.4%，但价格分别下跌4.55%、2.67%、6.21%，反映出主流市场需求强劲，但价格竞争更趋激烈。

新兴市场的增幅有喜有忧。我国对非洲出口额下降0.73%，对大洋洲和拉丁美洲则分别增长3.04%和2.22%。由于目前新兴市场规模较小，其小幅增减对中国医药整体出口影响并不明显。

中国医药产品主要出口发达国家的格局没有改变，出口前10大目的地依次是美国、印度、日本、德国、中国香港、韩国、荷兰、英国、巴西和澳大利亚。前10大目的地的出口额占比达57.58%，出口目的国排序和出口比重均与去年同期大体相当，对10大出口目的地出口额均有不同程度的增长，出口增幅较大的有印度、巴西和日本，增幅分别为13.62%、12.26%以及12.16%。

进口：主流市场稳增，结构不断优化

欧洲、亚洲、北美洲是我国医药产品进口主要来源地，分别为174.41亿、66.71亿和62.96亿美元，总占比高达94.78%。1～9月，我国从大洋洲、拉丁美洲进口额同比增幅最大，分别为41.26%和27.34%。其中北美洲和亚洲市场数量增长幅度为131.49%和35.16%，均价却下降52.69%和19.37%;欧洲市场数量同比增长45.76%，均价却下降20.26%。在国内医药市场稳定增长的情况下，主流进口来源市场进口产品的结构在优化，国内的配套供应能力在增强。

我国医药产品进口来源国排名前10的是美国、德国、日本、瑞士、法国、爱尔兰、意大利、英国、瑞典和丹麦，合计占比高达73.24%，反映出我国医药产品进口来源地集中度较高，主要来自发达国家的格局保持稳定。1～9月，丹麦是我国进口医保产品增幅最大的来源国，增幅为46.53%;其次为爱尔兰和法国，分别达33.54%和26.82%。

3.【企业构成】

出口：民营江山半壁，三资贡献突出

1～9月，具有出口实绩的医药企业共有27,242家，同比增长3.26%。其中，民营企业占比75%，三资企业占比18.1%，国有企业占比6.2%。民营企业完成了63.8%的出口量和50.42%的出口额。三资企业数量仅占出口企业总数的18.1%，但很多企业都是知名跨国制药公司在中国投资设厂，产品档次及附加值较高，虽出口量仅贡献28.42%，却完成了36.38%的出口额。

三类企业均量增价跌，在出口领域，这种以价换量、搏市场份额的模式能否维系值得观察。

进口：三资独占鳌头，民营国有相当

由于中国医药产业基础较好，配套能力较强，且自身市场发展较快，近年来，跨国制药企业加快在我国布局，我国成为全球最主要的医药制造中心之一。

1～9月，中国有医药产品进口实绩的企业有16,086家。其中三资企业占比42.18%，民营企业占比49.58%。三资企业完成了62.8%的进口数量和56.19%的进口金额，几占六成。民营企业和国有企业则分别完成了27.08%和10.1%的进口数量以及24.73%和19.03%的进口金额，贡献差距不大。但国有企业占全部企业的比重只有8%，反映出在进口方面，国有企业的能力明显高于民营企业。

4.【省市统计】

区域增长冷热不均。1～9月，出口占据前5位的是江苏、浙江、广东、上海和山东。其中广东增幅最高达20.58%，浙江增幅11.08%，而排名第一的出口大省江苏增幅仅为1.67%。与此同时，内蒙古、贵州、山西等中西部地区医药出口增幅超过70%，其中贵州更是达到了626.42%，活力明显提高;而西藏、云南、福建则领衔跌幅榜前三位，幅度分别下降96.39%、44.77%和29.31%。

东部沿海地区历来是我国医药产品主产区和医药外贸的主力军，但由于产业结构调整，人工、环保及资源禀赋优势的弱化，加之出口基数较大等诸多原因，东部省份大幅增长困难重重。西部省份则分化明显，有些能够积极承接东部地区产能的转移，借助相对低廉的人力及资源成本和政策支持，获取长足发展。但就整体发展而言，东强西弱的格局短期内不会有太大改变。

5.【企业排名及集中度】

1～9月，我国出口额前十名企业是上海怡世翔物流有限公司、通用电气药业(上海)有限公司、浙江省医药保健品进出口有限公司、通辽梅花生物科技有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司、航卫通用电气医疗系统有限公司、浙江华海药业股份有限公司、浙江省化工进出口有限公司、浙江新和成股份有限公司、珠海联邦制药股份有限公司。

我国前二十家企业出口金额占比仅为6.51%，反映出我国医药企业数量虽多，但规模较小、布局分散，产业集中度不高，龙头企业带动作用不强，生产与效率协同性差，抗风险能力薄弱等特点。

www.PharmNet.com.cn　2014-11-07　医药经济报