长城集团昨天刚刚拿下控股权，天目药业即于今日公布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买昆仑投资、连联国际、维生制药、连伟、周莉及其他82名自然人股东合计持有的科泰生物100%股权，交易作价12.5亿元。同时，公司拟通过非公开发行募集配套资金不超过9.35亿元。其中，长城集团拟认购约6亿元，交易完成后，长城集团的持股比例将由16.77%增至23.95%，控股地位进一步得到巩固。

根据方案，本次公司收购科泰生物100%股权，其中股份支付金额为7.57亿元，公司拟以22.5元/股的价格非公开发行3404.47万股支付，另支付现金4.93亿元。截至2015年10月31日，科泰生物预估值为11.55亿元，考虑到科泰生物评估基准日后现金增资1亿元，双方协商交易价格为12.50亿元。此外，公司拟以22.5元/股的价格向长城集团、欢游投资、裕明电子三名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过9.35亿元，股份发行数量不超过4202.25万股。

科泰生物是一家专业从事医药研发、生产和销售的高新技术企业。截至目前，科泰生物已经取得注射用磺苄西林纳等9个药品批准文件以及盐酸奥洛他定、特立普酶等多项非专利技术。其中，盐酸奥洛他定已经完成三期临床，进入药品批文现场验收环节，预计 2016年上半年投入市场;特立普酶是国家1.1类新药，2014年获得国家“十二五”科技重大专项基金支持，目前已完成二期临床，正在进行三期临床。

经营数据显示，科泰生物2013年、2014年、2015年1至10月的净利润分别为569.03万元、2049.55万元、3204.75万元。本次交易中，交易对方承诺，科泰生物2016年、2017年、2018年实现的净利润将分别不低于7000万元、9000万元、1.5亿元。

公司表示，本次交易前，公司的主营业务为药品及相关保健品的研发、生产与销售。本次交易完成后，公司将进一步延伸药品、保健品生产、销售产业链，主要产品将拓展至心脑血管疾病、糖尿病等治疗领域，产品的销售区域也将由华东地区延伸至全国范围，从而使公司的收入来源进一步增加。 同日，天目药业还公告称，公司2015年第三次临时股东大会对《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案未获得通过，公司决定终止2015年度非公开发行A股股票事项。根据原方案，公司拟非公开发行不超过1.36亿股，募集资金总额不超过18.4亿元。

www.PharmNet.com.cn　2015-12-16　上海证券报