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GEN:2015年全球并购交易Top15

2016年02月15日

说到医疗健康产业的并购,当然是以“数据”为标准,用事实说话。本文是GEN网站统计的2015年全球并购交易,毫无疑问,大家记住了辉瑞和爱力根的1600亿美金的并购。事实上,除了他两,进入Top15榜单中,有近半数超过100亿美元呢!在2014年超过100亿美元的并购有5例,2013年仅2例。

#15.Hikma宣布以26.5亿美元收购BI的Roxane Labs

被收购方:Boehringer Ingelheim美国仿制药单元Roxane Labs

收购方:约旦Hikma制药

价格:以现金加股票形式约26.5亿美元购进Boehringer 美国仿制药单元Roxane Labs。根据协议,Hikma将支付11.8亿美元现金,并发行价值4000万新股。

交易状态:12月25日,Hikma在一份申明中表示,在完成收购Roxane方面取得重大进展,预计交易经前者董事会批准,在2016年2月底完成。

理由:2015年7月28日,Hikma制药公司发布公告,以现金加股票形式约26.5亿美元购进Boehringer 美国仿制药单元Roxane Labs,欲成为美国第六大仿制药公司,推动Hikma在美国仿制药市场的业务发展。

#14. 阿斯利康打败Actelion公司,以约27亿美元收购ZS Pharma

被收购方:ZS Pharma

收购方:AstraZeneca

价格:约27亿美元

交易状态:12月17日完成

理由:2015年11月6日,阿斯利康宣布,以27亿美元的价格收购美国生物制药公司ZS Pharma,将支付每股90美元,获得ZS Pharma的专有技术开发治疗高钾血症的新药物,是前者为加强自身在心血管代谢疾病研究领域实力的一步棋。

#13.梯瓦约35亿美元收购Auspex,布局CNS疾病研究领域

被收购方:Auspex Pharmaceuticals

收购方: 梯瓦制药

价格:约35亿美元的股票价值

交易状态:2015年5月5日

理由:2015年3月30日,以色列著名制药巨头梯瓦公司宣布以以每股42%的溢价收购Auspex公司的股价,旨在获得Auspex公司负责开发的一系列中枢神经系统相关罕见病药物。

#12. 2015年收购第一案!Shire52亿美元收购NPS

被收购方:NPS Pharmaceuticals

收购方: Shire

价格:52亿美元

交易状态:2月21日完成

理由:1月11日,Shire公司宣布以NPS股价为基础溢价51%,既每股46美元的价格收购NPS,整个协议高达52亿美元,旨在把后者的罕见病药物研发部门收入囊中。

#11.Shire 65亿美元收购罕见病公司Dyax

被收购方:Dyax

收购方: Shire

价格:目前交易价格已经达到65亿美元,包括59亿美元的预付款和6460万美元DX-2930获得美国FDA批准用于预防治疗I/II型血管性水肿(HAE)的里程碑付款(预计在2019年年底)。

交易状态:2016年1月21日,Dyax召开董事会,投票决定是否接受Shire的邀约,2015年11月该公司表示只要股东表决通过,预期交易在2016年中旬完成。

理由:2015年11月2日,Shire公司宣布有望通过这一收购案获得Dyax公司治疗罕见病遗传性血管性水肿(HAE)的药物资产DX-2930等。

#10. Celgene公司72亿美元并购Receptos

被收购方:Receptos

收购方:Celgene

价格:约76.26亿美元

交易状态:8月27日完成

理由:7月14日,Celgene公司表明此次交易旨在增加其在炎症和免疫学(I&I)治疗领域的组合投资,并希望在2019年扩大肠炎型等专科疾病上的销售目标。

#9. Endo收购Par制药,变身美国第五大仿制药企

被收购方:Par 制药

收购方: Endo International

价格:包括Par公司债务在内共计81.4亿美元

交易状态:9月25日完成

理由:2015年5月18日,总部位于爱尔兰的制药企业Endo宣布已经启动收购Par制药,欲成为美国市场前五位的仿制药企业。

#8.美国药企Alexion收购Synageva

被收购方: Synageva

收购方:Alexion制药

价格:88.6亿美元

交易状态:7月22日完成

理由:2015年5月6日,美国药企Alexion Pharmaceuticals宣布收购Synageva BioPharma,旨在加强前者稀有疾病药品的渠道。

#7.赛诺菲与勃林格殷格翰进行200亿美元的资产互换交易

被收购方: 赛诺菲动物保健业务 Merial

收购方: 勃林格殷格翰

价格:赛诺菲将把总值达114亿欧元(124亿美元)的动物保健业务 Merial 转让给勃林格殷格翰,而作为交换,勃林格殷格翰将所有市场规模达67亿欧元(73亿美元)的消费者保健业务转让给赛诺菲,并向其支付47亿欧元(21亿美元)现金。

交易状态:一经管理层批准,预计在2016年第四季度完成

理由:12月15日,两公司宣布:赛诺菲合并之后的业务其每年的销售额可能会达到51亿欧元,在全球的市场份额将接近4.6%;勃林格殷格翰将成为第二大动物保健公司,2015年其形式上的销售额为38亿欧元,略领先于默沙东的动物保健业务。

#6.Valeant(威朗制药)约160亿美元收购Salix制药

被收购方:Salix Pharmaceuticals

收购方:威朗制药

价格:约160亿美元

交易状态:4月1日完成

理由:2015年2月22日,威朗制药为收购Salix制药再次提高了药价,旨在获得后者治疗胃肠性疾病中的专科产品。

#5.Danaher收购Pall

被收购方:Pall

收购方: Danaher

价格:120亿现金加上4170万债务以及其他费用,共计约136亿美元。

交易状态:8月31日完成

理由:2015年5月13日,Danaher宣布收购Pall,旨在获得后者在过滤、分离和进化方面的服务能力。

#4. 2015年药企首例百亿并购:辉瑞160亿美元购同业Hospira

被收购方:Hospira

收购方:辉瑞

价格:约160亿美元

交易状态:9月3日完成

理由:2015年2月5日,辉瑞(Pfizer)公布收购美国药物及医疗设备制造商Hospira ,旨在加强其生物仿制药管线,以及其血管注射剂药物和灌输技术。

#3.艾伯维210亿收购Pharmacyclic

被收购方: Pharmacyclics

收购方:艾伯维(AbbVie)

价格:约208亿美元

交易状态:5月26日完成

理由:2015年3月4日,艾伯维宣布与强生竞争收购Pharmacyclic旨在巩固其在肿瘤临床和商业上的地位,建立在血液肿瘤领域的领导地位。

#2.梯瓦制药(Teva)以405亿美元收购艾尔建(Allergan)全球仿制药业务

被收购方:Allergan全球仿制药业务

收购方:梯瓦制药(Teva)

价格:约405亿美元

交易状态:根据Allergan在2015年11月5日发布的Q3报告10-Q文件:预计在2016年第一季度完成这笔交易。

理由:2015年7月27日,梯瓦制药(Teva)宣布收购艾尔建(Allergan)全球仿制药业务,旨在扩大其在非专利药领域的版图。

#1.辉瑞、艾尔建合并组建市值超过强生的全球最大药企

被收购方: Allergan

收购方:Pfizer

价格:约1600亿美元

交易状态:2015年11月23日,史上最大的“税收倒置”并购事件被宣布,新公司的总裁候选人Donald Trump和Democratic希望美国的希拉里克林顿(Hillary Clinton)和伯纳德•桑德斯(Bernie Sanders)和FDA批准这一并购。然而,也有批评者不希望该项交易完成。因此该事件属于悬而未决。

理由:这两家公司可谓“强强联手”,辉瑞公司的心血管等代谢性疾病、免疫学相关炎症、神经科学疼痛、肿瘤学、罕见病、疫苗的6大管线将与艾尔建公司的美容皮肤学、抗感染药、眼科、胃肠疾病、中枢神经疾病、泌尿系疾病和妇女健康相结合,并会以704亿美元处方药与非处方药的销售额夺得全球最大制药公司的头衔,将诺华以及其它大型药企远远甩在身后。

来源:生物探索 2016-01-27并购Top15

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